Manual do Sewe CRM

Seção 1

O que é o Sewe CRM

Sistema de gestão comercial usado por empresas para organizar as vendas: cadastro de clientes e leads, funil de oportunidades, propostas, tarefas e indicadores. É oferecido como serviço na web, sem instalação.

O produto é modular. Além do núcleo, existem três módulos que podem ser contratados separadamente: CRM de Vendas, ERP com o Bling e Comunicação por WhatsApp. O menu mostra apenas o que a empresa contratou.

Cada empresa tem seus dados isolados e aplica a própria marca: logo, cor e nome aparecem no sistema e nas propostas enviadas aos clientes dela.

Seção 2

Primeiro acesso

Você recebe um convite por e-mail e define a sua própria senha.
Entre em sewecrm.com.br com o e-mail e a senha.
Na primeira vez, o card Primeiros passos orienta o que configurar.

Começando agora? O roteiro de primeira semana diz o que fazer em cada dia, na ordem que funciona. E dentro do sistema, a aba Ajuda explica cada tela, mostrando só as que a sua empresa contratou.

Perfis de acesso

Perfil	O que pode fazer
Administrador	Tudo do consultor, mais: configurar a marca, conectar integrações, cadastrar produtos, criar automações e convidar usuários.
Consultor	Operar o CRM: contas, funil, propostas, tarefas e atendimento.

Seção 3

Vender: funil, orçamento e proposta

Contas: cadastre o cliente ou importe uma planilha de Excel ou CSV.
Pipeline: crie a oportunidade e arraste entre as etapas do funil.
Orçamento: monte a proposta a partir do catálogo, com desconto por item, condições de pagamento e validade.
Propostas: envie o link. Ele abre com a sua marca, tem token de segurança e prazo de validade.
Fechamento: ao marcar como ganho, o sistema pede os dados fiscais e registra o cliente.

O funil se adapta ao modelo de negócio da empresa (venda pontual, recompra ou recorrente), então as etapas podem variar de uma conta para outra.

Seção 4

Listas de prospecção

A empresa pode pedir uma lista de possíveis clientes montada a partir da base pública de CNPJ da Receita Federal. O pedido é feito dentro do sistema, em Contas, e a lista é entregue na base da própria empresa, com a origem marcada como Receita Federal.

Como pedir

Diga que tipo de empresa você quer encontrar, com as suas palavras. Não é preciso saber código de CNAE.
Diga onde: estado, cidade ou região.
A equipe Sewe monta o recorte e entrega. Você é avisado no sistema quando chegar.

O que interessa é o ramo de quem compra de você, não o seu. Um distribuidor de medicamento veterinário não procura outros distribuidores, que são os concorrentes dele: procura clínica veterinária, pet shop e agropecuária.

O que vem na lista

Somente empresas com situação ativa na Receita.
Somente celular, porque telefone fixo não recebe WhatsApp.
Sem número inventado e sem telefone que aparece repetido em dezenas de empresas, que costuma ser o do escritório de contabilidade e não o do dono.
Sem repetir empresa que já estava na sua base.

A proporção de empresas com celular varia bastante conforme o ramo e o estado, então o número entregue é sempre o do seu recorte, não uma média.

Lista grande não se trabalha rápido. Escolha uma cidade, termine ela e passe para a próxima. Falar com todo mundo na mesma semana junta bloqueio e denúncia, derruba a nota do seu número no WhatsApp, e aí o resto da lista deixa de valer alguma coisa.

Seção 5

Integração com o Bling

Com o módulo ERP contratado, o pedido ganho no CRM vira pedido no Bling, e o faturamento acontece sem ninguém redigitar. Quem conecta é a própria empresa, com a conta Bling dela.

Antes de começar

Ter uma conta ativa no Bling, com acesso à API V3.
Estar logado no Sewe CRM como administrador.
Ter o cadastro fiscal em dia no Bling (natureza de operação, tributação e numeração de NF-e) para emitir nota.

Como conectar

No menu, abra Configurações.
No card da integração com o Bling, clique em Conectar ao Bling.
Você é levado ao site do Bling. Faça login e confira as permissões solicitadas.
Ao autorizar, o navegador volta ao CRM e o selo muda para Conectado.

Sua senha do Bling não passa pelo Sewe CRM. A autorização usa OAuth 2, o padrão do próprio Bling, e o que fica guardado é um token que você pode revogar quando quiser.

O que a integração faz

No CRM	No Bling
Venda marcada como ganha	Pedido de venda criado, com cliente e itens
Botão “Faturar”	NF-e emitida e enviada à SEFAZ
Card da oportunidade	Situação do pedido, nota e boleto voltam para o CRM
Catálogo de produtos	Saldo de estoque sincronizado, com alerta de ruptura

Dados que a integração acessa

Somente o necessário para o fluxo acima:

/contatos: para criar ou localizar o cliente do pedido.
/pedidos/vendas: para gerar o pedido e ler a situação dele.
/nfe: para emitir a nota fiscal e acompanhar o retorno.
/produtos: para conferir o cadastro e o saldo de estoque.

Nada é excluído no Bling pelo CRM.

Como desconectar

No mesmo card, clique em Desconectar. Os pedidos deixam de ser enviados imediatamente; o que já foi para o Bling permanece lá. O CRM continua funcionando sem o ERP.

Se algo der errado

Sintoma	O que verificar
Selo mostra “Erro na conexão”	A autorização pode ter expirado ou o plano do Bling mudou. Desconecte e conecte de novo.
Pedido não aparece no Bling	Confirme se a venda foi marcada como ganha e se o cliente tem CNPJ ou CPF válido.
NF-e não é emitida	Use Verificar prontidão no card do ERP: ele aponta o que falta no cadastro fiscal.

Seção 6

Atendimento por WhatsApp

Com o módulo de Comunicação, a empresa atende pelo número oficial dela, usando a API do WhatsApp Business (Meta). As conversas aparecem em tempo real na tela WhatsApp, podem ser atribuídas a um vendedor e ficam registradas no histórico do cliente.

Atenção ao conectar: o número escolhido passa a funcionar somente pelo CRM e deixa de abrir no aplicativo do celular. Use um número novo ou um que a empresa já use apenas para atendimento, nunca o WhatsApp pessoal de alguém. O próprio sistema mostra esse aviso antes de iniciar a conexão.

As mensagens são tarifadas pela Meta e cobradas diretamente da empresa, no meio de pagamento cadastrado lá. O CRM exibe o uso do mês como estimativa; o valor oficial é o da fatura da Meta.

Proteções que já vêm ligadas

A Meta não pune volume, pune reclamação: o que ela mede é a proporção entre quem bloqueia ou denuncia e quem recebe. O sistema traz alguns freios ligados por padrão.

Quem responde SAIR para de receber na hora, e continua fora até pedir para voltar. O bloqueio vale inclusive para a resposta manual do vendedor.
Quem não respondeu recebe no máximo duas mensagens, com uma semana entre elas. O contador zera quando a pessoa responde.
Existe um teto de primeiros contatos por dia, ajustável pela empresa. Campanha que esbarra nele volta para agendada e continua nos dias seguintes.
Se a Meta baixar a nota do número, o envio congela sozinho e a empresa é avisada dentro do sistema.

Nenhum desses freios substitui a mensagem ser boa. Catálogo genérico disparado para mil empresas derruba qualquer número.

Seção 7

Suporte e dados

Dúvidas, problemas ou pedidos de ajuste: alex.souza@seweconsultoria.com.br, ou no WhatsApp (48) 98470-4389.

Consulte também a Política de Privacidade, os Termos de Serviço e as Instruções para Exclusão de Dados.

Falar com a equipe Sewe